Empresa dispensou formalmente covenant de alavancagem devido a problemas financeiros, controlando rede de varejo de insumos agrícolas e recebendo injeção de R$188 milhões.
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AgroGalaxy obtém dispensa formal ao índice de alavancagem
A empresa AgroGalaxy, que controla uma das maiores redes de varejo de insumos agrícolas do país, comunicou que, após intensas negociações com instituições financeiras e credores titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) – 79ª emissão (série única) e 82ª emissão (1ª, 2ª e 3ª séries), totalizando R$ 650 milhões, conseguiu a dispensa formal para o não cumprimento, no exercício 2023, do índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) estabelecido contratualmente nos instrumentos que regulam as operações.
Novas garantias solicitadas pelos credores à AgroGalaxy
Como contrapartida pelo waiver, os credores requisitaram mais garantias à empresa. O covenant de alavancagem estipulado exigia uma relação abaixo de 3 vezes em 31 de dezembro.
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Desafios financeiros e injeção de R$ 188 milhões na AgroGalaxy
No final do terceiro trimestre do ano anterior, o índice de alavancagem estava acima de 4 vezes, devido a problemas financeiros acumulados em meio a um cenário desafiador, marcado por fortes oscilações nos preços de fertilizantes e defensivos, assim como pela queda nas cotações dos grãos.
No encerramento de setembro, a empresa refinanciou dívidas no montante de R$ 839 milhões e, em dezembro, anunciou a injeção de R$ 188 milhões provenientes de Fundos de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP) geridos por sua controladora, a Aqua Capital.
Deliberação em assembleia especial dos titulares dos CRA
A AgroGalaxy revelou que a dispensa formal ao cumprimento do índice financeiro, no contexto dos CRA, foi conquistada por meio de decisão tomada em assembleia especial de titulares dos CRA, convocada pela VERT Companhia Securitizadora, estruturadora das operações, realizada em segunda convocação em 15 de março de 2024.
Fonte: @ Info Money
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