Diluição do controle acionário do Casino leva à negociação de termos de dívida para evitar vencimento antecipado. Emissão Virgo e oferta de ações também discutidas.
O GPA, proprietário da rede de supermercados Pão de Açúcar, recebeu aprovação na quarta-feira (10) de 92,9% de seus credores para a modificação no controle acionário da companhia, sem que isso resulte no vencimento antecipado da dívida de R$ 500 milhões em aberto com esses investidores.
É fundamental para a empresa garantir que essa reestruturação não afete sua obrigação financeira com os credores. Manter um bom relacionamento com eles pode contribuir para uma gestão mais eficiente do passivo e evitar possíveis impactos negativos de novos débitos no futuro.
Decisão em assembleia especial dos titulares de certificados de recebíveis imobiliários
Uma assembleia especial reuniu os titulares de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) das séries 1ª e 2ª da 80ª emissão da Virgo Companhia de Securitização, lastreados em debêntures da 19ª emissão da empresa. Esse encontro resultou na aprovação por uma significativa maioria de 92,9%, representando 26,24% dos CRIs em circulação. No entanto, houve 2,06% de votos contrários entre os investidores presentes, equivalente a 0,58% dos papéis em circulação, enquanto o restante refere-se a abstenções.
Concessão do perdão temporário e pagamento de prêmio
O ‘waiver’ (perdão temporário) foi concedido mediante o pagamento de um prêmio aos titulares de CRI. Esse prêmio corresponderá a 0,35% ao ano, incidente sobre o saldo do valor nominal unitário dos certificados da respectiva série, multiplicado pela duração remanescente dos CRIs. Trata-se de uma importante condição estabelecida em meio à emissão de R$ 750 milhões ocorrida em 2023, que resultou em um saldo devedor de R$ 500 milhões.
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Efeito da oferta pública de ações do GPA no controle acionário
Após a oferta pública de ações do GPA no valor líquido de R$ 673,4 milhões, a estrutura acionária da empresa passou por mudanças significativas. A forte diluição do controlador Casino levou a uma nova configuração, onde a rede deixou de ter um acionista controlador e passou a ter controle acionário disperso na bolsa. O Casino, que anteriormente detinha 40,9% das ações e exercia poder de controle, reduziu sua posição para 22,5% da varejista nacional.
Negociações para evitar vencimento antecipado do saldo devedor
A redução da participação acionária do Casino gerou a necessidade de negociar novos termos de contratos de dívida para evitar o vencimento antecipado do saldo devedor. Fontes especializadas indicaram a possibilidade de negociação, considerando a postura adotada pelo GPA. A empresa informou em seu último formulário de referência à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que, caso não obtivesse aprovação até a posse do novo conselho de administração, utilizará recursos líquidos da oferta de ações para quitar o saldo de R$ 500 milhões. A rede busca assim manter seu equilíbrio financeiro diante de suas obrigações.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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