A companhia de saneamento pretende usar parte do programa de investimento de R$ 1,3 bilhão em oferta para investidores.
A Copasa começou a semana realizando reuniões com potenciais investidores para uma emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. As debêntures terão vencimento em dez anos. A empresa de saneamento pretende destinar os recursos para a realização de parte do seu plano de investimento e para formação de reserva de liquidez. De acordo com o cronograma divulgado, o prazo para análise dos investidores se encerra em 10 de julho.
A oferta de R$ 1,3 bilhão em debêntures pela Copasa representa uma oportunidade para investidores interessados em títulos de dívida de longo prazo. Esses valores mobiliários com prazo de dez anos visam apoiar o crescimento e a expansão das atividades da empresa de saneamento. A data limite para participação na análise da emissão é 10 de julho, conforme o calendário estabelecido pela companhia.
Novo Programa de Debêntures da Copasa
A Copasa anunciou um novo programa de debêntures, títulos de dívida que representam valores mobiliários de alta procura no mercado financeiro. A empresa pretende captar um valor total de R$ 1,3 bilhão com prazo de dez anos, visando fortalecer seu programa de investimento e garantir uma reserva de liquidez para futuras operações.
Detalhes da Oferta de Debêntures
A remuneração dos papéis será definida em uma semana, no dia 11 de julho, marcando o início do período de análise para potenciais investidores interessados. A Copasa estabeleceu que a remuneração máxima será de CDI + 1,40% ao ano na primeira série, enquanto na segunda série será o maior entre NTN-B 2030 + 1,10% ao ano e IPCA + 6,56% ao ano.
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Participação dos Bancos na Oferta
Para garantir o sucesso da operação, a Copasa conta com a atuação dos bancos Safra, BV e XP, reconhecidos por sua expertise no mercado financeiro. Os investidores terão a oportunidade de participar dessa oferta exclusiva de debêntures, que promete ser uma excelente oportunidade de investimento a longo prazo.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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