Empresa renegocia dívida com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, representando 85% do endividamento total, evitando risco de RJ, com mudanças no Conselho de Administração.
A Infracommerce deu um passo importante para reorganizar suas finanças após o fechamento do mercado de segunda-feira, 7 de outubro, ao anunciar um acordo com seus principais credores, incluindo o Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil, com o objetivo de reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, que corresponde a 85% do seu endividamento total.
Esse acordo é um marco importante para a empresa, pois permitirá que ela reduza seu passivo e melhore sua saúde financeira. A reestruturação da dívida é um passo crucial para a recuperação da empresa e permitirá que ela se concentre em suas operações e crescimento futuro. Com essa medida, a Infracommerce espera retomar o caminho do sucesso e superar os desafios financeiros que enfrentou recentemente.
Reestruturação da Dívida
A empresa de full commerce anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de gestão. Ivan Murias, que ocupava o cargo de CEO global, deixará o posto para assumir a presidência do Conselho de Administração. Em seu lugar, Mariano Oriozabala, que comandava a operação da companhia na América Latina, assume o cargo de CEO. Além disso, a empresa nomeou João de Saint Brisson Paes de Carvalho, presidente do Conselho de Administração da PDG Realty, como novo membro independente do seu board.
Essa mudança faz parte de um processo de reestruturação da dívida da empresa, que tem sido um desafio significativo nos últimos tempos. Em agosto, a empresa divulgou um memorando de entendimentos não vinculantes (MOU) com o objetivo de alongar suas dívidas. Na época, o potencial acordo acompanhou uma ‘má notícia’ dada pela companhia ao reportar seu resultado do segundo trimestre, que incluiu um impairment de R$ 1,38 bilhão no balanço do período.
Artigos Relacionados
Endividamento e Passivo
O endividamento da empresa é um problema que tem sido abordado de forma agressiva desde o seu IPO, em 2021. A série de aquisições e fusões (M&As) realizadas pela empresa não foi bem digerida pelo mercado, o que levou a uma reavaliação da estrutura de capital da empresa. A constituição da Newco, um veículo de gestão independente, irá consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação e se tornará o único credor desse passivo.
A Infracommerce amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited, que representam 83,6% do capital social nessa operação. O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores.
Reestruturação da Dívida
O acordo abre ainda a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes e traz o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação. Com essa readequação da estrutura de capital, a empresa busca reduzir seu endividamento e melhorar sua situação financeira. A reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa, que busca superar os desafios financeiros e retomar o crescimento.
Fonte: @ NEO FEED
Comentários sobre este artigo