Especialista em crédito prevê venda da Hayfin por mais de US$ 1,3 bi em negociações diretas com licitantes para um acordo final.
A MetLife (METB34) está buscando fechar um acordo para adquirir a Hayfin Capital Management, empresa especializada em crédito privado que iniciou o processo de venda no ano passado, conforme fontes próximas ao assunto. As negociações entre a gigante de seguros e a empresa sediada em Londres estão em andamento, com a possibilidade de o acordo avaliar a credora em mais de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,3 bilhões), de acordo com as fontes que preferiram manter o anonimato.
A possível transação entre a MetLife e a Hayfin Capital Management representa um importante trato no setor de crédito privado, evidenciando a estratégia de expansão da empresa de seguros. A busca por esse acordo demonstra o interesse da MetLife em fortalecer sua presença e ampliar suas operações, consolidando sua posição no mercado internacional de seguros.
Acordo em negociações para aquisição da Hayfin
As discussões estão em andamento e podem não resultar em um acordo final. Um representante da Hayfin preferiu não fazer comentários sobre o trato em andamento. A MetLife, por sua vez, não respondeu aos pedidos de comentários até o momento. A Eldridge Industries, liderada por Todd Boehly, também esteve envolvida em tratos para adquirir a Hayfin e foi uma das partes interessadas finais na empresa, conforme relatado pela Bloomberg News em abril.
A Hayfin, pertencente ao British Columbia Investment Management, juntamente com a administração e os colaboradores da empresa, tem explorado opções desde o término do ano passado, devido à crescente demanda entre os principais gestores de ativos por exposição ao mercado de crédito privado de US$ 1,7 trilhão. Fundada em 2009 por ex-executivos do Goldman Sachs, Tim Flynn e Mark Tognolini, a Hayfin investe em diversos mercados de crédito, incluindo alto rendimento, oportunidades especiais e empréstimos diretos.
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Seu principal fundo de empréstimos diretos encerrou o ano passado com mais de 6 bilhões de euros sob gestão, e a empresa atualmente gerencia cerca de 30 bilhões. Até o momento, a MetLife tem exposição ao crédito privado por meio da MetLife Investment Management (MIM), liderada pelo diretor financeiro John McCallion. Em abril, a unidade combinou suas ofertas públicas de renda fixa e capital privado em um acordo liderado por Jude Driscoll.
A equipe de capital privado da MIM originou US$ 10,4 bilhões em dívidas privadas e crédito estruturado em 212 tratos no ano passado. Seus ativos de capital privado sob gestão totalizavam US$ 136,2 bilhões no final do ano passado, representando menos de um quarto dos aproximadamente US$ 600 bilhões em ativos sob gestão combinados da MIM. © 2024 Bloomberg L.P.
Fonte: @ Info Money
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